Koton, Türkiye'nin önde gelen giyim markalarından biri olarak yerini korurken, halka arz süreci yatırımcılar arasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Halka arz gelirlerini nasıl kullanacak?
Koton Halka Arzına Yoğun İlgi Devam Ediyor
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı ile başlayan Koton'un halka arz süreci, yatırımcıların merakla takip ettiği bir süreç haline geldi. Halka arz detayları netleşmeye başlarken, 30 Nisan itibariyle başlayan talep toplama süreci 2 Mayıs ve 3 Mayıs tarihlerinde devam edecek. Koton'un pay başına fiyatı ise 30,50 TL olarak belirlendi.
Koton Halka Arzında Pay Dağılımı Nasıl Olacak?
Koton'un halka arzında pay dağılımı nasıl olacak? Şirket, eşit dağıtım yöntemiyle toplamda 136 milyon 600 bin lot payı halka arz edecek. Ancak, hangi katılımcı ne kadar lot alabilecek?
- 2 milyon kişi: 58 Lot, 1770 TL
- 2 milyon 500 bin kişi: 46 Lot, 1403 TL
- 3 milyon kişi: 39 Lot, 1190 TL
- 3 milyon 500 bin kişi: 33 Lot, 16 TL
- 4 milyon kişi: 29 Lot, 885 TL
- 4.9 milyon katılım: 5 Lot, 675 TL
Koton: Küçük Bir Dükkanın Büyük Başarısı
1988 yılında İstanbul Kuzguncuk'ta küçük bir dükkan olarak başlayan Koton, on yıl içinde kadın giyiminde önemli bir marka haline geldi. Bugün 437 mağazası ve online satışlarıyla 70 ülkede müşterilere ulaşan Koton, 7900 kişiye istihdam sağlıyor.
Ürünlerinin yüzde 88'ini yerli tedarikçilerden temin eden Koton, geçtiğimiz yıl 300 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi ve 60 milyon adet ürün sattı.
Halka Arz Gelirleri Nasıl Kullanılacak?
Koton'un halka arzından elde edilecek gelirlerin yüzde 30-40'ı yeni mağaza açılışları, yenileme ve depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojilerine yönlendirilecek. Kalan kısım ise büyüme odaklı ürün alımları için işletme sermayesi finansmanına ayrılacak.
Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, halka arzın şirketin büyüme yolculuğundaki kilit bir adım olduğunu belirtti.
Koton'un Başarılı Performansı
Koton CEO'su Dr. A. Bülent Sabuncu, geçen yıl yaklaşık yüzde 10 reel büyüme sağladıklarını ve sektöre örnek bir karlılık performansı sergilediklerini ifade etti. Şirketin brüt kâr marjı yüzde 52'yi, FAVÖK marjı ise yüzde 26,6'yı geçti.
Halka Arz Bilgileri
- Halka Arz Öncesi Sermaye Miktarı: 795.500.000 TL
- Sermaye Artırımı: 34.150.000 TL
- Halka Arz Sonrası Sermaye: 829.650.000 TL
- Satışa Sunulan Pay Adedi: 136.600.000 adet B grubu pay
- Birim Pay Fiyatı: 30,50 TL
- Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda): 4.166.300.000 TL
- Halka Açıklık Oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda): %16,5
- Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Konsorsiyum Eş Lideri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
