Tüpraş, 9 Ağustos 2024 itibarıyla nitelikli yatırımcılara yönelik 1 milyar TL başlangıç tutarlı tahvil ihracı için talep toplama sürecini başlattı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21 Aralık 2023 tarihli kararıyla onaylanan bu işlem, sadece yurt içindeki nitelikli yatırımcılara sunulacak ve halka arz edilmeyecek.
Başlangıç Tutarı: 1 milyar TL
Tahvillerin başlangıç tutarı 1 milyar TL olarak belirlenmiş olup, yatırımcı talebine göre artırılabilecektir. Tahviller, 730 gün vade süresiyle sunulacak ve 12 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Faiz oranı değişken olup, TLREF endeksi üzerine %1 ek getiri sağlanacak.
Kupon Ödemeleri ve İlgili Detaylar
Tahviller, 3 ayda bir kupon ödemesi yapacak şekilde tasarlandı. İlk kupon ödemesi 11 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu ödemeler, yatırımcılara düzenli gelir sağlarken, tüm işlemler Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kaydedilecek ve AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yürütülecek.
Yatırımcılar İçin Güçlü Bir Fırsat
Tüpraş’ın tahvilleri, Fitch Ratings tarafından AAA (tur) Ulusal Uzun Vadeli Kredi Notu ile değerlendirilmiş olup, yatırım yapılabilir seviyede olarak kabul edilmektedir. Bu durum, yatırımcılara güçlü bir güvence sunarak, yatırım kararlarını destekleyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
